任职资格：

1、申请人需具有金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）证书

2、擅于把握投资者心理变化和市场脉搏，从技术和数据角度客观理性的分析，稳重果断，注重节奏

权利和义务：

1、要适合客户自身的条件

2、要符合客户自己人生各个阶段的要求，要长、中、短期目标相结合

3、个人理财目标的内容要非常清楚，即时间明确、数字具体

申请审核结果均在7个工作日之内可查询